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2020-19144 – Stage – Conseiller en gestion de patrimoine junior – Grenoble H/F

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offre d'emploi 2020-19144 - Stage - Conseiller en gestion de patrimoine junior - Grenoble H/F sur www.banquegratuite.com

2020-19144 – Stage – Conseiller en gestion de patrimoine junior – Grenoble H/F

Métier : Banque – Marché des particuliers
Contrat : Stage
Description du poste :
Vous avez envie de vous investir et d’évoluer dans une entreprise dynamique et innovante ?

Rejoignez le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, entreprise qui favorise l’épanouissement professionnel via notamment la formation et la promotion interne de ses collaborateurs.

Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance. C’est-à-dire assurer un accompagnement dans les projets de nos clients (transmission du patrimoine, diversification des avoirs, défiscalisation, financements…).

Vos missions principales consisteront à :
 Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles clients
 Participer en binôme aux RDV clientèle
 Rédiger les études patrimoine en collaboration avec la cellule ingénierie patrimonial
 Contribuer au bon fonctionnement général de l’agence
 Organiser des réunions clients

Vous préparez un diplôme BAC+5 en Gestion de patrimoine. Vous disposez de rigueur, d’organisation et d’autonomie. Votre capacité d’analyse et de synthèse ainsi que votre maîtrise de la fiscalité et des compétences juridiques requises vous permettront de réussir de cette mission.
Outils informatiques : Excel, BIG Expert
Niveau d’études min. requis : Bac+5

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